Możliwości aplikacji

Panel klienta biura rachunkowego

Tworzenie i udostępnianie kont dla klientów

System umożliwia tworzenie i udostępnianie indywidualnych kont dla klientów biura rachunkowego. Po ich utworzeniu księgowy zyskuje dostęp do narzędzi wspierających obsługę klienta w systemie wFirma, w tym funkcji związanych z obsługą dokumentów i faktur w KSeF.

Automatyczne przekazywanie faktur klientów przez KSeF

Konto klienta umożliwia wygodny dostęp do faktur pobieranych bezpośrednio z KSeF. Dokumenty zakupu automatycznie trafiają do systemu w wersjach roboczych, gdzie mogą zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez klienta. Po stronie biura rachunkowego widnieje informacja, że dane faktury zostały zaakceptowane przez klienta jako zasadne do księgowania.

Komunikacja klient-biuro-klient przez platformę

Platforma ułatwia komunikację z klientami biura rachunkowego poprzez możliwość wykorzystania systemu wewnętrznego przesyłania wiadomości i powiadomień.

Przesyłanie faktur przez klienta spięte z OCR

Konto klienta umożliwia wygodne przesyłanie faktur dwoma kanałami:

przez przeciągnięcie w miejsce na panelu klienta
przez zapisanie faktury w zintegrowanym dysku Dropbox

Systemowy OCR automatycznie przetwarzając w tle dokumenty, wprowadzi je w wersjach roboczych do systemu.

Fakturowanie z KSeF i CRM z opcją prowadzenia magazynu

Panel klienta pozwala przedsiębiorcy na samodzielne wystawianie faktur, również w ramach integracji z KSeF, obsługę relacji z klientami w CRM oraz prowadzenie magazynu. Wszystkie czynności są automatycznie księgowane w systemie.

Publikacja podatków i składek dla klienta

Klient w jednym miejscu otrzymuje informacje o wyliczonych podatkach i składkach ubezpieczeniowych. Dla pewności, informacje z systemu można wysłać też drogą e-mail czy SMS.

Dostęp klienta do ewidencji i archiwum dokumentów

Klient uzyskuje dostęp do dokumentów w momencie, gdy opiekun firmy lub szef biura rachunkowego zamknie okres księgowy. Elastyczny system uprawnień pozwala na kształtowanie dostępu do konta dla klienta.

Wsparcie finansowe dla klienta

W systemie klient może zawsze skorzystać z opcji faktoringu lub zasilić się pożyczką w celu doraźnego opłacenia obciążeń podatkowych lub by zapłacić za fakturę kontrahentowi, w tym i księgowemu.

Panel klienta z KSeF

Panel klienta umożliwia obsługę sprzedaży zintegrowanej z KSeF oraz sprawne zarządzanie dokumentami zakupu. Wbudowany moduł CRM wspiera budowanie relacji z klientami, monitoring płatności oraz miękką windykację. Integracje z białą listą VAT i giełdą długów pomagają skutecznie zabezpieczyć firmę przed nieuczciwymi kontrahentami.

Zobacz pozostałe obszary:

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

Księga handlowa
Księgowość Podatkowa
Nielimitowany KSeF i OCR
Środki trwałe i WNIP
Masowy generator plików i deklaracji

Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
System wyceny zadań i fakturowania
Panel klienta z fakturowaniem w KSeF
Zarządzanie zadaniami księgowych
Promocja biura w internecie

18 zł

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Rozpocznij 30 dni za darmo!

Miesięczny abonament wynika wyłącznie z liczby Twoich klientów. To proste i elastyczne rozwiązanie.

Godne zaufania

Z systemu wFirma korzysta prawie 3000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługują około 70 tys. przedsiębiorców.

Wyższa efektywność, niższe koszty

Połączenie OCR, KSeF i inteligentnych algorytmów pozwala na automatyczne przetwarzanie dokumentów oraz przypisywanie właściwych schematów księgowych. Księgowy skupia się wyłącznie na merytorycznej weryfikacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Nieograniczony dostęp online, brak limitów użytkowników i danych oraz wysoki poziom automatyzacji obniżają koszty operacyjne i maksymalnie zwiększają efektywność.